Журнал, справочная система и сервисы
№24
Декабрь

В свежем «Главбухе»

О подвохах в пособиях и компенсациях

Подписка
Срочно заберите все!
№24
11 января 2016 3 просмотра

Какой документ надо подать в ПФР о выборе управляющей компании?

В ПФ РФ нужно подать заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании).

Бланк заявления и инструкцию по его заполнению ПФ РФ не позднее 1 сентября текущего года размещает на информационных стендах в своих территориальных отделениях, а также в сети Интернет. Например, на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Обоснование

Из рекомендации

Ольги Красновой, директора БСС «Система Главбух»

Как инвестировать пенсионные накопления, которыми управляет Пенсионный фонд РФ


<…>

Смена управляющей компании

Менять управляющие компании и инвестиционные портфели можно ежегодно (п. 1 ст. 32п. 2 ст. 34 Закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ).

Свой выбор между инвесторами на следующий год нужно сделать до 31 декабря текущего года (представить в Пенсионный фонд РФ заявление). Например, до 31 декабря 2015 года нужно принять решение, кому доверить пенсионные накопления на 2016 год. Это следует из пункта 4 статьи 32 Закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ.

Исключение предусмотрено для граждан, которые решили уплачивать дополнительные пенсионные взносы, но при этом не имеют пенсионных накоплений или они не инвестированы. Такие граждане вправе определиться с инвестором на этапе подачи заявления на уплату дополнительных пенсионных взносов. Такой порядок установлен в статье 11 Закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ. Подробнее об уплате дополнительных пенсионных взносов см. Кто может платить дополнительные взносы на накопительную пенсию.

Заявление о выборе управляющей компании

Заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) подайте в свое отделение Пенсионного фонда РФ.* О том, в какое отделение Пенсионного фонда РФ подавать заявление жителям Москвы и Московской области, см. в таблице.

Чтобы перевести пенсионные накопления в частную управляющую компанию, Внешэкономбанк или сменить инвестиционный портфель, заявление можно подать:*

Это установлено в пунктах 2 и 4 статьи 32 Закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ.

Заявление заполните в соответствии с Инструкцией, утвержденной постановлением Правления ПФР России от 12 мая 2015 г. № 157п.*

В бумажном заявлении о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), в частности, указываются:

  • данные заявителя (Ф.И.О., дата рождения, номер страхового свидетельства);
  • данные управляющей компании, куда передаются пенсионные накопления;
  • наименование инвестиционного портфеля (если компания предлагает более одного варианта).

Бланк заявления и инструкцию по его заполнению Пенсионный фонд РФ не позднее 1 сентября текущего года размещает на информационных стендах в своих территориальных отделениях, а также в сети Интернет. Например, на едином портале государственных и муниципальных услуг*. По запросу гражданина, отправленному в Пенсионный фонд РФ через Интернет, бланк заявления и инструкцию по заполнению вышлют в форме электронного документа.

Такой порядок следует из пункта 3 статьи 32 Закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ, пунктов 2–3 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 30 августа 2005 г. № 109нИнструкции, утвержденной постановлением Правления ПФР России от 12 мая 2015 г. № 157п.

Пример заполнения заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании)

А.В. Львов решил перевести свои пенсионные накопления на 2016 год в управляющую компанию «Альфа».

«Альфа» предлагает на выбор два инвестиционных портфеля – «Консервативный» и «Перспективный».

Львов решил выбрать инвестиционный портфель «Консервативный».

Для этого он заполнил заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и лично подал его в отделение Пенсионного фонда РФ по месту жительства 25 июля 2015 года (т. е. до крайнего срока – 31 декабря 2015 года).

<…>

Из форм

Заявление гражданина в Пенсионный фонд РФ о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) для пенсионных накоплений

Приложение

Утверждена
постановлением Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от _____________ № ____

Форма

В
(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
застрахованного лица о выборе инвестиционного портфеля
(управляющей компании)

– заявление подается застрахованным лицом лично
– заявление подается представителем застрахованного лица
(нужное отметить знаком X)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица)
(число, месяц, год рождения)
Пол: мужской
женский
(нужное отметить знаком X)
(номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования)

Сведения о представителе (если заявление подается представителем застрахованного лица):

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя застрахованного лица)
(число, месяц, год рождения)

Документ, удостоверяющий личность представителя застрахованного лица

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Документ, подтверждающий полномочия представителя застрахованного лица

(наименование, номер и серия документа, когда и кем выдан, срок действия*)

поручаю Пенсионному фонду Российской Федерации направить все средства, учтенные в специальной части моего индивидуального лицевого счета, в управляющую компанию

(наименование управляющей компании)
(наименование инвестиционного портфеля)**
прошу направлять на финансирование накопительной пенсии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса на обязательное пенсионное страхование***
отказываюсь от финансирования накопительной пенсии и прошу направлять 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии***
(нужное отметить знаком X)
(дата заполнения заявления) (подпись застрахованного лица/представителя
Служебные отметки Пенсионного фонда Российской Федерации Место удостоверительной надписи

--------------------------------

* Поле «срок действия» заполняется в случае, если указанный срок предусмотрен документом, подтверждающим полномочия представителя застрахованного лица.

** Обязательно для заполнения, если управляющая компания предлагает более одного инвестиционного портфеля.

*** Заполняется только застрахованными лицами 1967 года рождения и моложе.

Ваш персональный эксперт Наталья Колосова.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.





Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Зачем бухгалтеру ОКУН и новый Перечень бытовых услуг?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка